Cuộc chơi của quỹ mở

Tin tức | 0 |

Cuộc chơi của quỹ mở

So với lãi suất tiết kiệm 12 tháng hiện nay là 6,5%/năm, Quỹ VFF đang thể hiện kết quả tăng trưởng vượt trội.

Quỹ Đầu tư Trái phiếu Bảo Thịnh VinaWealth thuộc tập đoàn VinaCapital, ra mắt từ tháng 4 năm 2013 vừa công bố kết quả tăng trưởng đầu tư ấn tượng đạt mức 16,45% từ thời điểm thành lập quỹ và tỷ lệ tăng trưởng theo năm (tính từ tháng 01.2014) là 15.80%. So với lãi suất tiết kiệm 12 tháng hiện nay là 6.5%/năm, quỹ VFF đang thể hiện kết quả tăng trưởng vượt trội.

Đầu năm nay, trong cuộc họp tại UBCK bàn thảo về giải pháp phát triển TTCK năm 2014, nhiều công ty quản lý quỹ bày tỏ sự lo lắng, thậm chí bi quan khi cho rằng, đây là năm rất khó khăn với ngành quỹ, do nhiều yếu tố tác động bất lợi đến hoạt động huy động vốn để lập quỹ. Tuy nhiên, diễn biến đến thời điểm này cho thấy, mối quan ngại đó không có cơ sở vững chắc.

Quỹ Đầu tư Trái phiếu Bảo Thịnh VinaWealth thuộc tập đoàn VinaCapital, ra mắt từ tháng 4 năm 2013 vừa công bố kết quả tăng trưởng đầu tư ấn tượng đạt mức 16,45% từ thời điểm thành lập quỹ và tỷ lệ tăng trưởng theo năm (tính từ tháng 01/2014) là 15.80%. So với lãi suất tiết kiệm 12 tháng hiện nay là 6.5%/năm, quỹ VFF đang thể hiện kết quả tăng trưởng vượt trội.

Cùng với việc lãi suất gửi tiết kiệm ngân hàng đang xuống thấp, xu hướng đầu tư bắt đầu chuyển dịch sang quỹ mở và điều này góp phần tạo nên một cuộc canh tranh giữa các quỹ với nhau. Các công ty quản lý quỹ hiện đang cạnh tranh nhau về cả về các mức phí, lẫn chương trình và hình thức đầu tư nằm đáp ứng được mong muốn của các cá nhân tham gia. Theo UBCK, đến hết tháng 8/2014, có 15 quỹ mở và 1 quỹ ETF được cấp phép IPO và thành lập. Riêng trong tháng 8 xuất hiện 3 quỹ mở mới. Thông tin từ thị trường cho thấy, từ nay đến cuối năm, số lượng quỹ mở sẽ tiếp tục tăng đáng kể, đánh dấu một năm “được mùa” của ngành quỹ.

Theo ông Andy Hồ, Chủ tịch Hội đồng đầu tư, VinaWealth, cho biết Quỹ mở đang là xu hướng đầu tư mới, đã chứng tỏ hiệu quả vượt trội, giúp nhà đầu tư đa dạng hóa danh mục đầu tư, linh hoạt cả về số tiền cũng như thời gian đầu tư theo nhu cầu cá nhân trong khi giảm thiểu được rủi ro so với nhà đầu tư tự giao dịch trên thị trường chứng khoán. Với đội ngũ chuyên viên đầu tư giàu kinh nghiệm, sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ tập đoàn VinaCapital, cùng sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng đầu tư và Ngân hàng giám sát HSBC, Quỹ VFF đang mang lại lợi nhuận hấp dẫn cho hàng trăm nhà đầu tư tín nhiệm”.

Với triển vọng kinh tế sáng sủa hơn trong năm 2014, xu hướng thành lập các quỹ mở có thể nở rộ. Chỉ tính đến tháng 11.2013, tổng giá trị tài sản ròng (NAV) của các quỹ đạt xấp xỉ 6.700 tỉ đồng, chiếm khoảng 7% tổng tài sản quản lý. Tại Việt Nam quỹ trái phiếu và quỹ cổ phiếu hiện là hai hình thức phổ biến nhất trong đó quỹ trái phiếu được xem là kênh đầu tư an toàn hơn do đây là trái phiếu chính phủ, có thể tránh được những biến động thị trường. Đầu tư vào quỹ mở ngày càng trở nên hấp dẫn hơn với nhà đầu tư do tính thanh khoản cao, không đòi hỏi vốn đầu tư ban đầu lớn, danh mục đầu tư của quỹ mở đa dạng, được chọn lọc kỹ lưỡng và ban đại diện quỹ là những chuyên gia có kinh nghiêm lâu năm.

Cụ thể là đối với quỹ trái phiếu là an toàn vốn, lợi nhuận ổn định ở mức hợp lý, so với tiền gửi ngân hàng thì quỹ trái phiếu là phù hợp nhất Còn đối với quỹ đầu tư cổ phiếu thì có nhiều ưu điểm hơn so với đầu tư chứng khoán riêng lẻ. Khi đầu tư vào quỹ có nghĩa là khách hàng đầu tư vào một rổ cổ phiếu hơn là một vài cổ phiếu đơn lẻ. Rổ này cải thiện lợi nhuận đầu tư nhờ giảm thiểu rủi ro danh mục khi thị trường sụt mà nếu đầu tư một vài cổ phiếu riêng lẻ rủi ro thị trường giảm là lớn hơn nhiều. Bên cạnh đó lợi thế quy mô lớn, quỹ huy động tiền từ nhiều nhà đầu tư và giải ngân trên thị trường bằng những lô giao dịch lớn. Nhờ đó, quỹ có thể tiếp cận nhiều loại cổ phiếu với giá tốt hơn NĐT riêng lẻ tự đầu tư.

Theo đánh giá của một số chuyên gia tài chính, trong thời gian ngắn mà hệ thống quỹ mở đã trải qua nhiều hình thái chiến lược đầu tư cho thấy sự linh hoạt trong chiến lược đầu tư của các công ty quản lý quỹ, nhằm đáp ứng nhu cầu của NĐT. Điều này cũng cho thấy sự cạnh tranh trong khối công ty quản lý quỹ diễn ra ngày một khốc liệt.

Quỹ Đầu tư trái phiếu Bảo Thịnh VinaWealth (VFF) là quỹ mở đầu tiên được UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ đầu tư ra công chúng vào ngày 12.12.2012. VinaWealth hiện có 2 sản phẩm quỹ đó là Quỹ đầu tư trái phiếu (VFF) và Quỹ đầu tư cổ phiếu Hưng Thịnh (VEOF). Để nhà đầu tư dễ dàng tham gia chương trình, mới đây VinaWealth vừa giới thiệu chương trình VinaSave, một chương trình tiết kiệm và đầu tư đặc biệt mà VinaWealth xây dựng. Khách hàng giờ đây có thể đầu tư với số tiền tối thiểu chỉ từ 200.000VND, theo định kỳ hàng tháng, trong một thời gian nhất định vào các quỹ mở của VinaWealth như VFF, VEOF hoặc cả hai quỹ. Đặc biệt, danh mục đầu tư cổ phiếu của VEOF chủ yếu là cổ phiếu niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Đây là những cổ phiếu tốt nhất, có tính minh bạch thông tin cao và đáp ứng tiêu chuẩn đầu tư của quỹ. Bên cạnh đó, VinaWealth còn miễn phí phát hành chứng chỉ quỹ nếu nhà đầu tư giữ chứng chỉ quỹ trong 2 năm, đồng thời cung cấp những dịch vụ khác hỗ trợ khách hàng khi gia nhập quỹ lần đầu tiên.

Theo Lao Động

Hotline
Hotline